Kate e Humphrey sono due lupi appartenenti ad uno dei due branchi nel "Jasper National Park" in Canada, ma agli estremi opposti di ordine sociale. Kate è la figlia del maschio Alfa del branco ovest, Winston, e sta per prendere il posto del padre. Humphrey è un lupo Omega, pieno di fantasie che passa le sue giornate divertendosi con i suoi amici

Quando Re Riccardo torna dalla crociata mette il fratello e i suoi scagnozzi ai lavori forzati e permette a Robin Hood e Lady Marian di sposarsi e lasciare Nottingham, con Little John e Saetta al seguito.

Ash e i suoi amici arrivano a Forestopoli in Arrivo a Forestopoli, dove scoprono che si sta svolgendo il Carnevale delle Piume in cui si celebrano i Pokémon di tipo Volante. Il gruppo poi incontra Argento, la Capopalestra della città.

Il film inizia con la diabolica Kitty Galore, travestita da cane, che fotografa segretamente e illegalmente i progetti che si trovavano dentro una valigetta appartenente a un uomo del governo. Il cane di guardia, un certo Rex, la scopre e rivela la cosa al quartier generale.

Durante la competizione Max si accorge dell'assenza di Pippo nella squadra avversaria e che i Gamma realmente imbrogliano per conseguire la vittoria. A causa dell'ennesimo trucco degli avversari P.J. viene messo fuori gioco proprio prima della gara finale. Il ragazzo capisce che suo padre aveva ragione e, rendendosi conto di essere stato egoista e troppo duro nei suoi confronti

I tre si lanciano quindi da un ponte per atterrare su un treno in corsa, e proprio in quell'occasione Rhino svela a Mittens di aver visto Bolt compiere più volte atti straordinari in televisione A quel punto Mittens intuisce la verità: Bolt è l'inconsapevole attore di uno show televisivo. Dopo una rocambolesca discesa dal treno Mittens rivela a Bolt la verità