Kate e Humphrey sono due lupi appartenenti ad uno dei due branchi nel "Jasper National Park" in Canada, ma agli estremi opposti di ordine sociale. Kate è la figlia del maschio Alfa del branco ovest, Winston, e sta per prendere il posto del padre. Humphrey è un lupo Omega, pieno di fantasie che passa le sue giornate divertendosi con i suoi amici

Il film inizia con la diabolica Kitty Galore, travestita da cane, che fotografa segretamente e illegalmente i progetti che si trovavano dentro una valigetta appartenente a un uomo del governo. Il cane di guardia, un certo Rex, la scopre e rivela la cosa al quartier generale.

Il criceto Rhino sogna di essere finalmente l'eroe in un episodio del telefilm di cui Bolt e Penny sono protagonisti. Con i suoi superpoteri riesce a difendersi dagli attacchi del malvagio Dottor Calico e sconfiggerlo, salvando i suoi amici.

Humpherey è anche un vecchio amico di Kate, e nonostante il suo basso rango nel branco, è segretamente innamorato di lei sin da cucciolo, amore vietato dalle leggi dei lupi. due branchi si contendono lo stesso territorio, l'unico ancora provvisto di caribù, così Winston si mette d'accordo con Tony, il lupo Alfa del branco est